花旗：關註科技金融等三大機遇 中國股市回歸價值投資
因中國消費升級，花旗看好互聯網、科技及非必需消費品板塊。此外同樣看好材料、保險及地產等板塊，但相對看空必需消費品、公共事業及電信等防禦性板塊
11月初，花旗在澳門及深圳召開瞭2017年中國投資者論壇，270多名企業代表及經濟、政治、行業等領域專傢參與。在多場分享中，我們總結瞭投資者/與會代表們最感興趣的投資領域及熱點。
大消費概念最火熱
大消費概念相關板塊目前吸引瞭最多投資者的關註，同時，保險和醫療健康行業也備受市場關註，這反映瞭中國居民財富增長、消費升級的大環境。從各公司所接到的會見要求統計數據可以看出，耐用消費品、食品飲料和消費服務板塊的公司最受追捧，其次是汽車、保險和健康醫療板塊，受益於先進制造業和自動化行業的發展前景，工業板塊也受到投資者青睞。
另一方面，防守型行業中，短期內缺乏催化性話題的公用事業、能源以及多元化金融板塊排名較後。但同樣歸屬於“舊經濟”的材料板塊由於“供給側改革”的助推，今年以來表現卻比較強勁。
在投資者論壇中所統計出來的興趣所向，與目前新興市場基金的持倉選擇不謀而合。消費板塊是目前新興市場基金經理們最為超配的行業，金融及健康科學緊隨其後，但科技、材料以及能源是目前基金相對低配的板塊。
關註三大熱點
油煙靜電機租賃 在科技轉型的多個領域，中國已成為世界重要參與者甚至領導者，而這些領域也可望形成未來經濟發展的重要增長點。本次論壇中，科技金融、人工智能和自動化為與會投資者最關心的三大熱點。
台北靜電油煙機租賃 1. 科技金融：受益於中國電子商務的迅猛發展、數字化的高度普及、中產階級消費升級、政府對互聯網相關行業的政策支持，以及科技金融創業乃至風投的興起，中國孕育瞭多個全球最大型科技金融公司，並擁有廣闊的發展前景。
對於P2P行業而言，數據至為關鍵。全球范圍內超過90%的數據是在過去兩年內創造出來的，隨著大數據的積累和分析技術的提升，科技金融將可以更好地解決金融行業的一個重要問題：信用評估。許多由於缺乏信用數據導致無法享受傳統金融機構服務的群體，在科技金融迅猛發展的背景下，將可以得到更多的信貸/金融服務。
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科技金融的未來發展方向，應該是銀行的有效補充，通過科技創造更好的風險管理手段和提升作業效率，科技金融的發展有利於降低金融業營運費用。
從另一個角度看，監管針對新興的科技金融行業必將有更多的重視和更嚴格的管制，長期而言這對於該行業的健康發展是有必要且有幫助的。
2. 人工智能：雖然歐美國傢在基礎研究和算法方面較強，但中國科技滲透率極高且擁有龐大用戶交互場景的獨特優勢，為人工智能的發展提供瞭優質土壤。同時，政府也設立瞭“力爭到2030年成為人工智能應用領域全球第一”的目標，這意味著對人工智能行業來說，或有更多支持政策出臺。
人工智能的市場相當廣泛，可以滲透到幾乎各行各業，未來將協助更多的傳統行業提升生產運營效率。目前阿裡巴巴、騰訊等科技巨頭都在積極發展人工智能，這在未來可能要求巨頭們進一步拓展其涉及領域，與其他板塊和商業模式取得更好的融合。小型科技公司如果能找到特定優勢，比如說在某些領域可以收集到大量優質數據及吸引交互用戶群體，也有可能脫穎而出找到生存壯大的空間。
3. 自動化：機器人革命或將成為第三次工業革命的重要成分。2011年以來，美國、英國、日韓等許多國傢都出臺政策鼓勵機器人和先進制造業的發展。目前，中國已經成為全球最大的工業機器人市場，在工業升級、勞動力成本上漲的大背景下，未來5年對於工業機器人的需求增長可能達到20%以上，有望從2016年的85000件增長到2021年的210000件。
目前中國的工業機器人制造業仍然處於比較初級的發展階段，許多核心技術仍未取得突破，核心零部件仍然以進口為主。在國傢政策的支持下，可以在這個領域取得科技突破的企業必然存在巨大機遇。
投資觀念發生轉變
我們觀察到投資者在選股時對於宏觀環境的變化重視程度有所下降，自下而上的投資方式占比加重。究其原因，首先，中國政局穩定，宏觀環境改善，大環境優良使投資者對於整體經濟發展的擔憂下降。其次，中國已經逐步脫離以增長率為終極目標的發展模式，將進入重視“高質量”和“可持續”增長的“新時代”。在改善經濟結構、培育新增長動力的同時，受益行業以及行業領袖企業長期跑贏整體市場的可能性增大。最後，隨著監管升級以及投資市場的逐步成熟，回歸價值及基本面的投資將成為大勢所趨。
受益於宏觀環境的改善、企業盈利預期的向好及上市公司股本回報率的提高，花旗仍然看好中國股市。在板塊方面，因中國消費升級，花旗看好互聯網、科技及非必需消費品板塊。此外，花旗同樣看好材料(供給側改革持續)、保險(進入加息周期且企業基本面優異)及地產(行業整合前景)等板塊，但相對看空必需消費品、公共事業及電信等防禦性板塊。
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